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《金融家》:缔造国际话语权 蕴发中国最强音
作者: 来源:本站原创 日期:2013-9-30 9:53:08 点击:2026 属于:媒体视角

 9月4日,《金融家》杂志社独家专访南方稀贵金属交易所总裁曹明慧先生,专访主要从推动产业整合、立足现货推创新、降低交易成本、突出融资功能,以及战略储备等几个方面深入,以下是专访具体内容。

     稀贵金属是最重要战略储备物资之一,其定价权和话语权对一个国家经济的影响至关重要。作为世界稀贵金属生产和消耗大国,中国需要尽快把握定价权和话语权,形成稀贵金属的“中国价格”。     
     合抱之木,生于毫末。从“中国银都”湖南永兴,到改革的前沿阵地深圳特区,国内首家稀贵金属交易所——南方稀贵金属交易所,自创立后一路跋涉,坚持以实体市场经济为本,立足现货交易,创新产业合作模式,致力于搭建稀贵金属产业的综合服务商业平台以及投资交易平台,并打造一个新型稀贵金属价格体系,蓄势以待,力谋中国稀贵金属的国际定价权。
本期《金融家》带您走进南交所,对话南方稀贵金属交易所总裁曹明慧,探究中国稀贵金属产业的发展前景以及交易所的生存之道。


 改革于微末之中  推动产业整合

在全行业企业高度分散的背景下,先把产品质量与价格做到标准化,把他们的销售集中起来,进而促进这些中小企业实现产业整合。

《金融家》:请问,当时成立南交所的背景与初衷是什么?

曹明慧:郴州作为全国的有色金属之乡,产品、产量在全国占有重要地位,具有不可替代的有色金属资源和产业优势。特别是在有中国银都之称的永兴,其白银产量占全国的四分之一强,铋、碲、钯、铑等稀贵金属产量更居全国乃至全球之首,具备了稀贵金属产业发展的强大基础和政策优势。

但是,稀贵金属金融属性比较高,价格波动大,价格风险很容易导致企业资金链断裂,影响整个产业的健康发展。随着2008年年底金融危机的爆发,稀有金属的行情一落千丈,湖南大部分稀贵金属冶炼企业都面临很大的生存压力。在与当地政府部门人士交流时,地方政府希望我们能把当地这些企业整合起来,增强抵御风险的能力。

但当我做了一番详细调研之后,才发现这是一个在现实基础上难以完成的任务。

那时,当地冶炼企业规模小、数量又多,加上每家企业的管理模式,股权结构都存在很大差异,财务状况不透明,各种关系错综复杂,整合难度大。另外,我们发现缺乏统一交易市场,企业之间相互压价的现象十分严重。

基于上述种种现实情况,我考虑到既然暂时无法对这些企业进行整合,倒不如从整合产品出发,把关产品质量,将产品价格标准化、透明化,把他们的销售集中起来,进而促进这些中小企业实现产业整合。于是我提议,通过建立交易所模式,将稀贵金属交易证券化

这一想法得到了地方政府的全力支持,于是,南交所由此应运而生。

 

立足现货推创新  南下深圳谋拓展

      近年来,南交所建立了新的现货交易电子平台,更不断地完善交易系统、交收基地及服务体系等,进一步创新金融服务模式。

   

金融家》:请您介绍一下南交所的经营理念和运营方式。

       曹明慧:南交所以创新发展、依法经营、规范管理、安全诚信为经营准则,采取会员制经营模式,由会员单位开展相关业务,交易所负责交易的最终结算、交收和物流配送。

我们的经营宗旨是以立足现货、服务现货、提升现货,致力打造实物交收基地+电子交易平台+融资指引服务商业平台,为行业成员和投资者建立以电子交易为纽带,行业信息资源共享和交换的机制,力求提升产业的整体竞争力,改变当前产业内部无序竞争格局。

《金融家》:南交所自正式开业运营以来已有两年多时间,目前的经营发展状况如何?

曹明慧:今年5月份,南交所通过了国家部际联席会议检查验收。近两年来,南交所的经营取得了一些不错的进展。

一是,增加了交易品种。目前,南交所拥有包括白银、铟、铋、碲、锡、锑、钨及7种稀土氧化物等共计14个挂牌交易品种,其中白银为主要交易品种,占95%以上交易量。根据市场需求,未来我们将逐步增加更多品种,以充实交易市场。

二是,稀贵金属现货交易量持续攀升。如今已实现日均交易量达75亿元,其中最高单日交易量达约110亿元。

三是,现货交收网有所扩大,并在持续完善中。南交所现已在湖南永兴、郴州、冷水江,江西鹰潭、赣州、广西河池、深圳、云南昆明等地建立了交收基地,并投入使用,目前正在筹建湖南娄底基地。

四是,立足现货推动创新发展。近年来,我们建立了新的现货交易电子平台,更不断地完善交易系统、交收基地及服务体系等,比如上线手机版交易及行情系统、开通网上业务办理平台、推出首个稀贵金属指数、全国首推自助白银售卖机等,进一步创新金融服务模式。

     《金融家》: 2012112日,南交所全国运营结算中心正式落户深圳。请问当初为何会选择深圳作为总部的落脚点?

曹明慧:首先,作为改革开放的前沿阵地,深圳更允许企业自由地发挥和创新,整个政府营商环境在全国来看可以说是最佳的。

其次,深圳拥有得天独厚的金融结算优势,同时机房、通讯的保障功能也是数一数二的。交易所一头连接稀贵金属现货资源城市,一头连接现代服务先锋城市,可使交易所为参与交易的客户提供更专业、更高品质的服务。

再有,在深圳能招募到更多的各方面的优秀人才,有利于交易所团队的建设与发展。

最后也是最核心的原因在于,珠三角制造业发达,是有色金属原材料及产品消费的主要市场,非常符合交易所的发展需求。

 

降低交易成本  发挥交易平台优势

降低整个行业的交易成本,这是一个交易所生存的根本。南交所帮助实现生产企业零库存,通过对物流、信息流和资金流的高效整合,降低产业链综合运营成本。

 

   《金融家》:南交所如何在发展过程中树立自身的特色优势?

曹明慧:通过交易所平台,买卖稀贵金属就像买卖股票一样,在这里可以把白银、锑、铟等像股票一样交易,但没有股票的市盈率,可以把实物提回家。如果说淘宝网是将1件物品卖给客户1次,那么,南交所就是将1件物品买卖1000次。总的来说,我们交易所的特色优势有以下几个方面:

一、交易成本低,交易手续费为成交额的万分之八,无点差,无延递费。降低整个行业的交易成本,这是一个交易所生存的根本。我们在各主要稀贵金属生产地建立标准化交收仓库和物流基地,解决了仓储问题,帮助生产企业实现零库存;同时,买卖双方可以在平台上直接按需交易,做到购销双方零库存。客户购买了产品并确认提货后,产品将从交收基地仓库直接发出抵达用户终端。低廉的库存仓储费用,加上节省了物流成本,大大降低了整个产业的交易成本。

二、公开、公平、公正。平台交易类似于股票交易,但绝非对赌性质的做市商交易。买卖双方通过电子系统实现交易,交易真实简便。交易时间长达22小时,买卖双方当日交易当日结算。在中央二台等权威媒体上每日发布交易所的实时行情价格,做到价格公开。

三、保证现货。南交所以现货为基础,这也是我们重要的优势。我们的现货提取简捷,任何交易商都可随时提取现货。我们还有非常完善的现货回购渠道,可通过交易所或全国的会员单位回购,也可通过电子盘回购。

四、交易商资金实现银行第三方存管。自运行以来,南交所已与中国建设银行、中国银行、中国农业银行、华夏银行、中信银行、光大银行、招商银行、民生银行、平安银行等签署了银行第三方存管业务,充分保障交易商的资金安全。

 

突出融资功能  促实体经济发展

任何交易所存在的前提是促进行业和实体经济的发展。

 

《金融家》:近年来,中国经济回归实体的大幕正在拉开。请问,您如何看待金融促进实体经济这一命题?

曹明慧:金融一定是要能促进实体经济发展的。任何交易所存在的前提是促进行业和实体经济的发展。

除了交易之外,南交所的另一个重要功能则是融资功能。稀贵金属价格波动较大,此类中小企业常会因为价格暴涨暴跌出现资金链断裂的风险。因此,我们也为交易商提供按日结算的低成本融资指引服务,帮助企业解决融资难的问题。

交易商可以通过南交所的第三方存管银行申请办理货物质押融资。如果冶炼企业认为当前卖价过低,可以选择不卖出货物,并通过存储在交易所的货物为抵押,获得的贷款用于资金周转。这样既降低了企业的融资成本,又增强了其抵御风险的能力。

718日,南交所引进怡亚通供应链公司(证券代码:002183),在湖南永兴成立怡兴供应链公司,该公司专门围绕稀贵金属产业提供金融服务,帮助郴州当地很多中小生产冶炼企业解决原材料供应和资金短缺的问题,并对整个生产经营过程进行监管,生产出成品后由南交所负责入库销售等环节。

 

战略吸储所  储备中国经济的未来

通过建立稀贵金属的投资交易场所,将稀贵金属从单纯的工业用品变成投资品,调动民间资本参与收储,将稀贵金属留在中国,从而达到储备中国经济未来的目的。

 

《金融家》:中国稀贵金属产业的发展现状如何?在您看来,目前中国稀贵金属产业面临着哪些主要问题?您认为如何才能解决这些问题?

曹明慧:金属的消费和应用水平往往标志着一个国家或地区的经济水平和社会发展程度。按照对金属的应用水平,我认为可以将中国经济改革开放以来的经济发展划分为以下三个阶段。

第一阶段是黑色金属经济阶段,也称为钢铁经济阶段,代表产业主要以基础设施建设为主,工业主要为初级加工制造业。该阶段从1978年启动到2005年基本结束。

第二阶段是有色金属经济阶段(19922020年),该阶段以铜、铝、铅、锌等有色金属在电气行业、机械制造业、家电制造等行业的广泛应用为标志。

第三阶段是稀贵金属经济阶段(20012030年),该阶段以稀贵金属在新科技、新产业、新能源上的应用为代表,如铟的应用助力LED时代;铋在核技术及新核能源上的应用;碲在太阳能上的应用等等。

目前,我国还处于稀贵金属经济的起步阶段,还仅限于做原材料的生产。国内高新技术产业对稀贵金属的有效需求不足,同时,稀贵金属资源遭遇过度开采,造成竞争白热化,价格远远低于其他国家,导致稀贵金属被大量出口到国外。

在缺乏有效储备措施的情况下,若单纯依靠国家行政命令禁止出口,必然导致走私,更不利于国家对资源的控制以及获得相关金属的国际定价权。

以上种种现状表明,解决我国稀贵金属的收储和定价问题已迫在眉睫。在不能改变现有的采矿制度的前提下,不能完全依靠行政命令,而尽量应该依靠市场的手段来解决。通过建立稀贵金属的投资交易场所,将稀贵金属从单纯的工业用品变成投资品,调动民间资本参与收储,将稀贵金属留在中国,从而达到储备中国经济未来的目的。

南交所创造性地将普通的工业品变成了投资品,变成了没有溢价、永不退市、可随时拿回家的股票,为国内投资者开辟了一条分享稀贵金属增值的投资渠道。2012917日,南交所开始在中央二台每天报价,逐步成为国内稀贵金属市场价格定价的风向标。稀贵金属交易量出现大幅上升。以碲这一品种为例,目前交收基地的仓储量已经达到全球产量的30%,有效地避免了稀贵金属的流失。这样一来,当我国也进入稀贵金属经济时代的时候,所需要的资源都能从本土这边获取,而不需要高价从国外进口,使产业发展受制于人。

       《金融家》:对于南交所的未来发展,您有何愿景与目标?今后发展的重点将放在哪些方面?

曹明慧:服务产业,给所有的交易商和投资者提供更安全、更优质的综合服务;做好国家战略收储工作,获得行业定价权,最终能代表中国在世界稀贵金属产业占据一席之地,是我们交易所一直以来的奋斗目标。

我们的计划是1020年时间把南交所打造成为中国第一稀贵金属交易平台,做到为产业服务、为实体经济服务,真正把稀贵金属产业做大、做强。

今后我们发展的重点还是在服务产业,建设交收基地,把交易系统做得更加完善,扩大我们在全国各地的会员网。至2015年末,我们计划在全国兴建30个左右的交收基地,并实现年交易量达到1万亿元人民币,稀贵金属货物交收达1000亿元人民币。

同时,我们已经和一些银行展开了相关合作,比如,在中信银行网点柜台就可买到南交所的实物白银,如臻品银等。未来,我们的产品将更多地通过银行这个渠道推出,让更多的普通投资者能更加方便、快捷地参与稀贵金属的投资,分享稀贵金属的增值所带来的收益。

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